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全球锂矿供给“变量”
编辑:高工锂电网 更新于:2021-11-08 14:00:00 阅读:

中国企业正在成为全球锂矿供给的重要“变量”。

面对全球碳中和目标与TWh时代,锂资源战略重要性已经成为全球共识,未来争夺势必愈加激烈。中国加大海外锂资源掌控、加快国内锂矿开发,对于保障锂资源供应安全具有重要战略意义。

需求侧看,2021年以来,下游需求加速释放,货紧价扬推动锂盐价格重返历史巅峰。至11月初,电池级碳酸锂/氢氧化锂散单报价一度越过20万元/吨大关,较年初5-6万元/吨上涨接近4倍。

GGII数据显示,预计到2025年全球新能源汽车渗透率将达到20%以上,将带动全球动力电池出货量达到1100GWh。未来5年,全球储能电池年复合增长率约为72.8%,则2025年全球储能电池出货量有望达到416GWh。

按照1万吨碳酸锂加工产能可满足15GWh电池需求估算,1516GWh锂电池意味着将衍生出超100万吨的碳酸锂产能需求。

供给侧看,受前几年锂盐价格持续下挫及疫情等宏观经济政策影响,澳洲锂辉石矿山相继出清重组,原计划新增产能无限延期,南美盐湖扩产计划也多被推迟,叠加销售模式转变及国际政治环境因素,掌控锂资源成为战略性需求。

目前,整个锂资源行业已处于供给紧平衡状态,价格持续上行。未来随着供需缺口的拉大,市场供应与价格演变形势将更加严峻,这也是目前企业都在争夺锂资源、加码锂矿开发的原因。

全球抢矿“剑拔弩张”

作为需求大国,从供应维稳与控制成本的角度来说,中国企业走出去抢夺锂矿成本话语权非常重要。

目前,包括宁德时代、赣锋锂业、天华超净、紫金矿业、西藏珠峰等中国企业都已迈出收购步伐,未来不乏有更多企业参与到全球矿产资源争夺战中。

据高工锂电不完全统计,今年国内外与锂矿争夺与开发的项目达到16个,涉及金额超过440亿元。其中,与海外矿产资源相关的项目7个,国内锂矿资源相关的项目9个。



值得一提的是,此前,宁德时代提出比赣锋国际“更优报价”,向Millennial Lithium发起收购邀约,并愿意向赣锋国际支付了1000万美元的合作终止费。

而近期,赣锋参股企业美洲锂业宣布,已向Millennial Lithium公司提出约4亿美元(约合人民币25.6亿元)的收购邀约,高于此前宁德时代的约 2.97 亿美元(约合人民币19.2亿元)收购报价,并愿意承担赔付费用的2000万美元。

由此也可一窥全球锂矿争夺的激烈程度。

一个明显的态势是,全球企业正在不断加深全球锂矿布局,而又以中国企业布局速度及规模表现最为突出,未来有望在锂矿供应市场中占据主导地位。

而多家企业布局锂矿资源的节奏,进一步印证锂供给面临紧缺,通过入股、收购、锁定长单等方式部署锂资源仍是未来市场主旋律。

提升国产锂资源战略供给

虽然中国探明锂资源量位于全球第六,但卤水锂资源占比约80%,且集中分布在青海及西藏,由于开采环境差、盐湖品质低、提锂技术桎梏等原因,国内锂资源长期重度依赖进口,2020年进口占比仍超70%以上。

而在矿石提锂方面,国内锂辉石矿开发难度大,云母提锂大规模生产也存在选矿难度大,收益比较低,环保限制,包括固氟问题和废渣处理问题等难题。

随着锂矿资源争夺升级,加大国内盐湖及矿石资源开发成为重要战略方向。

从国内盐湖提锂市场情况看,由于高原地区的生产环境恶劣、提取技术水平要求高、前期投入成本高,国内布局盐湖提锂规模化企业主要集中在蓝科锂业、藏格控股、东台吉乃尔锂资源/青海锂业、恒信融锂业、五矿盐湖、锦泰锂业、兴华锂业、西藏矿业等少数企业布局。



随着中国盐湖提锂技术从进步到成熟,叠加资本的快速积聚,行业预计,2020-2025年中国本土盐湖提锂的碳酸锂产能释放有望从9.7万吨扩大至20万吨。占据全球碳酸锂产能供应量约1/5。

云母提锂方面,国内云母提锂出货量集中在4 家江西企业,包括永兴材料、江特电机(银锂新能源)、飞宇新能源、南氏锂电等。

值得一提的是,江西宜春拥有全球最大的锂云母矿,资源量折合碳酸锂当量达636万吨。宁德时代、国轩高科两大动力电池巨头先后落子宜春,重点瞄准的便是锂云母资源。

当前江西锂云母冶炼产能约在12万吨,若2025年能释放出20万吨碳酸锂,则能够占到全球碳酸锂供应占比的1/5左右。

面向未来,全球锂盐供应也将形成以锂辉石提锂、盐湖提锂为主,锂云母提锂作为锂资源第三增长极的供应局面。

中国企业出击全球锂资源并加速国内外锂资源开发力度,未来有望在全球锂盐供应舞台中扮演关键角色。

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